2022-09-30
Echo
【聆英观点】
高精地图从感知、定位、规划决策和验证训练四大方面为自动驾驶提供强有力的支持，将成为L3及以上自动驾驶系统的标配，即使L5级别的自动驾驶有能力实现不依赖高精地图，但采用高精地图的技术方案也将具备成本优势。
目前国内高精地图市场由百度、高德和四维图新三分天下，其背后是百度、阿里和腾讯三大互联网龙头的竞争。而市场由于地图绘制资质以及头部企业依靠大量数据积累建立的护城河，市场仅头部互联网企业和头部车企存在进入机会。随着L3\L4级别加速迭代，市场三分天下的格局加进一步加剧，甚至出现一家独大的情况。
对车企而言，因为自动驾驶算法同高精地图深度绑定，同时高精地图不存在统一标准，因此在选择合作企业后车企更改困难，陷入被动，议价能力弱。图商可以通过与一线主机厂合作获取大量数据加速地图迭代，而主机厂又害怕合作中丧失产业链主动权，因此一线主机厂有自建高精地图的倾向，目前测绘资质有放开的趋势，上汽已进军高精地图行业，而其他头部企业进入应慎重考虑。其他二三线企业在选择合作方时也应慎重，一是维护合作双方的长期稳定关系，二是注意用户数据的隐私保护 。
高精地图可以将车辆位置精准定位，帮助车辆获取更为准确有效全年的当前位置和交通状况，为车辆自动规划最优路径，具备地图匹配，辅助环境感知以及路径规划三个作用。
地图匹配
由于存在各种定位误差，电子地图坐标上的移动车辆与周围地物并不能保持正确的位置关系。利用高精度地图匹配则可以将车辆位置精准地定位在车道上，从而提高车辆定位的精度。
辅助环境感知
自动驾驶功能安全的本质是做冗余保障，对传感器无法探测的部分进行补充，进行实时状况的监测及外部信息的反馈：无论是哪种传感器，在探测距离和时间上都有限制，都需要多种传感器来融合，但依然不能排除面对复杂的驾驶环境，传感器都存在失效的场景。而高精地图作为智能驾驶的“超视距传感器”，可突破空间、时间的限制，为智能驾驶提供道路信息的补充。
路径规划
为了让无人驾驶车在行驶过程中能够及时、准确地对他车行为作出反应，保证行驶的舒适性与安全性，算法需要对他车的行为与路径作出相对准确的预测。对于提前规划好的最优路径，由于实时更新的交通信息，最优路径可能也在随时会发生变化，此时高精度地图在云计算的辅助下，能有效地为无人车提供最新的路况，帮助无人车重新制定最优路径。
01. L3/L4级别高精地图将成为主机厂的标配，为L5级别高精地图由于成本优势也很难被替代。
历经数年的技术实践，业内已达成共识：仅仅依靠车辆自身传感器搜集的信息和车辆本身的处理器是难以实现并推广自动驾驶的。特斯拉在自动驾驶实验中发现，道路地面的细微突出或凹陷就能很容易造成自动驾驶系统的误判和错误反应，而包含精确道路信息的地图则可以很好地解决此类问题。L3/L4级别自动驾驶的车辆并未具备完全的环境感知能力以及高度概括的空间位置坐标以及宏观角度上的及时道路信息，因此高精地图将成为L3/L4级别的标配。
尽管特斯拉一直坚持采用视觉感知减轻对于导航精度的依赖，但是于此同时特斯拉也在依赖全球的车主共同绘制特斯拉自建的高精地图，哪怕L5级别的自动驾驶或许具备完全自主感知的能力，但是高精地图的技术方案也将具备成本优势，同时也可以应用于政务、文旅等不同领域。
02. 高精地图市场将随着自动驾驶迭代快速上升，预计2025年达到160亿元，竞争格局由百度、高德和思维图形三分天下。
目前国内高精地图市场规模为70亿元，2025年国内将增长至160亿元，到2030年将突破300亿。而整个市场内玩家数量有限，百度、高德和思维图形三家市占率达到68.9%。而高德2014年由阿里并购，四维图新则在2016年获得腾讯的战略融资，其背后实则是阿里、腾讯和百度三家互联网龙头的竞争。
03. 高精地图仅头部车企等存在进入机会，且市场将会随着L3/L4级别自动驾驶渗透率上升，龙头企业市占率将同步上升，新进入者机会极小。
从事高精地图业务的企业必须获得“甲级导航电子地图资质”，为了保护国家安全，其审批极为严格，目前国内仅28家企业具备这样的资质。
高精地图需要依靠大量采集车和大量后期验证人员，投入极大。目前绘制L3级别自动驾驶需要的专业采集车单车成本超百万，而L2+需要的工业级采集车成本超70万，同时采集完成后，因为地面交通的不确定性和复杂性，需要人工验证，单人每天验证30-50公里。
高精地图依赖大量数据的更新迭代。用户使用高精地图才生的数据反馈，加速高精地图的迭代，而迭代更快的高精地图会吸引更多的用户，更多的用户产生更多的数据反馈，以此存在一个良性的商业闭环。所以市场先发者优势巨大，同时会随着智能驾驶的普及加速行业寡头格局的加剧，新进入者生存机会会被大大压缩。
04. 高精地图不存在统一的规范标准，同时于车企算法深度绑定，车企选择合作时应慎重。
高精度地图每家采集的仪器设备、形成高精度地图的算法、数据处理方式包括元素识别内容都不统一，例如有地图显示旁边的花坛，有地图不显示。在L3向L4/5演进的过程中，规划是最关键的能力，而车企的规划算法需要与地图深度绑定，因此车企在和高精地图企业合作后解绑困难，更改成本巨大，同时导致车企日后在图商面前的议价权比较弱。车企在选择合作时应谨慎考虑。
另外，高精地图牵涉大量的用户数据，这些数据牵涉到车主的行程隐私，车企应在和图商合作时，明确这部分的规章与责任。
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